1x01 - Átok Rátok Lányok
Rejtélyes gyilkosságok történnek a városban. Az áldozatok nõk. A felügyelõ boszorkányságot sejt a háttérben. Eközben két lánytestvér éli megszokott életét, mígnem egy napon betoppan a legkisebb húguk, és ezzel halandó életüknek vége. Rájuk száll az Õsi Erõ, és ettõl fogva célponttá válnak.

1x02 - Javna Szeme
A három Bûbájos boszorkány testvér, Prue, Piper és Phoebe már nincs biztonságban, amióta átvették az Õsi Erõket. Néha nyûgös, néha meg elég muris ez a boszorkány-sors, de egy biztos, már semmi sem lesz olyan, mint régen. Meg kell tanulniuk bánni az Erõkkel, mert játékszerként kezelve nagy bajt hozhat rájuk. Prue összejön Andy-vel, a felügyelõvel, aki még gimnáziumi udvarlója volt, s közben egy akciósházban kezd el dolgozni. Piper egy éttermet irányít, Phoebe pedig besegít neki. A legkisebb húg megismerkedik egy híres fotóssal, Stefan-nal, akirõl kiderül, hogy nem más, mint Javna, aki életerõt vesz el fiatal nõktõl, hogy erejét fenntartsa.

1x03 - Apából Egy Is Elég
Házavató buli van az új szomszédoknál. Phoebe és Piper örömmel tesznek eleget a meghívásnak, de Prue-nak semmi kedve bulizni. Pedig még Trudeau felügyelõt is odarendelték a lányok. Furcsa egybeesés, hogy pont amikor elõkerül a régen látott apa, valaki többször is megkíséreli elvinni a varázskönyvet. Prue egyértelmûen az apjára gyanakszik, míg a húgai csak örülni akarnak az együttlétnek, és azon imádkoznak, hogy ne az apjuk legyen a gonosz.

1x04 - Halálos Szerelem
Mark születésnapja a szellemek hónapjában van, és hiába minden erõfeszítés az anyja részérõl, õ nem hajlandó magához venni a Védelmezõ Amulettet. A kínai negyedben meggyilkolják, és testét elégetik. A kínai mítosz szerint, ha egy holttestet nem temetnek el idõben, a szelleme a pokolban köt ki. Most Mark szellemének a túlvilági sorsa, 3 titokzatos testvér és egy felügyelõ kezében van.

1x05 - Álomlovag
Skye-t, a pincérlányt meglátogatja álmában egy különös fiú. A kikosarazott fiú így áll bosszút rajta és gyilkolni akar. Ha valaki álmában meghal, akkor a valóságban is meghal. A rendõrség és persze Andy már megint értetlenül áll az ügy elõtt. Közben Prue és Phoebe valami huncutságban mesterkednek. Miután már belefáradtak az igazira való várakozásba, úgy döntenek, hogy a szerelmi kötéssel próbálkoznak. Prue nem száll be a játékba, ám amikor elalszik az õ álmában is megjelenik az "álomlovag".

1x06 - Pokoli Mennyegzõ
Mesebeli esküvõre készülnek a Spencer birtokon. Ha minden a terv szerint alakul, az ifjú Spencer oltár elé vezeti a bájos Allison-t. A party-szervizrõl Séf Moore személyében, a Quake vendéglõ gondoskodik. De hamarosan kiderül, hogy minden a feje tetejére áll... Betoppan az örömanya régi ismerõse, akinek 2 évvel ezelõtt odaígérte a fiát, és elszabadul a pokol.

1x07 - A Varázstükör
Piper és Phoebe harcot vívnak egymással Leo szerelméért. Mindketten komolyan veszik a küzdelmet és a csábítást, de most varázslat nélkül. Közben Prue is szeretne végre Andy-vel randizni, de ez valahogy nem akar sikerülni. Betoppan az életükbe egy titokzatos lány, Aviva, aki szintén boszorkánynak mondja magát. De kitõl kapta az erejét? Prue veszélyt sejt és nyomoz utána. Már tudja, hogy egy gonosz Démon, Kali irányítja.

1x08 - Az Igazság Fáj
Különös gyilkosságok történnek a városban, az áldozatok szeme színtelen és a homlokukon egy égési jel van. Phoebe-nek a látomásában egy fiatal nõ esik áldozatul ennek a furcsa gyilkosságnak. Prue nagyon boldogtalan, mert attól retteg, hogy ha Andy megtudja a titkát, az a kapcsolatuk végét jelentené. Phoebe unszolására, az Árnyékok Könyvéhez fordul segítségért. A válasz: "Az igazság varázslata". Amint elszórja az igazság magját, furcsa mód, mindenki az igazat és csakis az igazat kénytelen mondani. Ha tetszik, ha nem.

1x09 - Az Ük-ük-üknagyanyánk
Prue, Piper és Phoebe mindhárman Melinda Warren leszármazottjai, aki az 1600-as évek végén élt Massachusetts-ben, s akit boszorkánysággal máglyán égették el. Szerelme, Matthew árulta el, amikor felfedte neki boszorkányságát. Matthew Tate ugyanis warlock volt és csak az Erejét akarta. Melinda azonban túljárt az eszén, átkot szórt rá és bezárta õt egy medálba mielõtt megégették volna. Most ez a medál az aukciós házba és persze Prue kezébe kerül, amit sajnos ki is nyit. És nem véletlenül, fõnöke Rex és Hannah mesterkedése áll mögötte, akik warlock-ként szintén Matthew és a lányok Erejét akarják. Meg kell hát idézniük Melindát, hogy segítséget kérhessenek tõle.

1x10 - Aki Másnak Vermet Ás
Rex és Hannah még kap egy lehetõséget, hogy megszerezzék a három lány Erejét. Rex az új Erõvel, amit kapott gondolatban ki tudja vetíteni magát és akaratát másokra. Prue-t elbûvöli, aki tudta ellenére hozza el az aukciós házból a legértékesebb ékszert, a páncélteremben õrzött Romanov diadémot. Az ügybõl természetesen rendõrségi ügy lett, amit Andy vezet. Minden Prue ellen szól és le is tartóztatja. Rex és Hannah csak erre vár, csapdába csalja a lányokat. Zsarolással kényszerítik ki a három Erõt, cserébe ejtik a vádakat. Az utolsó pillanatban Piper kedvese, Leo segít rajtuk. Igaz nem tudják, de Leo egy Angyal.

1x11 - Az Átkozott Urna
Phoebe nagy izgalomban van, mert a régi New York-i szerelme átutazóban van San Francisco-n, és fel szeretné keresni. Hamarosan kiderül, hogy azért jött Phoebe-hez, hogy szívességet kérjen tõle. Elmondása szerint, egyiptomi utazása során egy bazárban vásárolt egy Urnát és el szeretné mielõbb adni, Prue segítségével. Egyedül Prue-nak gyanús ez a hirtelen látogatás, de minden tõle telhetõt megtesz Phoebe kedvéért. Még az árverés elõtt kiderül, hogy az Urna nemcsak, hogy lopott, de még átkozott is. A legenda szerint a tolvajok, az életükkel fizetnek meg a kapzsiságukért.

1x12 - A Wendigo
Piper dúrdefektet kapott egy parkban és nem boldogul egyedül. A telefonja is lemerült, mielõtt segítséget tudott volna kérni. Furcsa hangokat hall és hirtelen a fák mögül megtámadja egy szörnyeteg... Vesztére egy telefonfülkébe menekül, viszont onnan nem tudja használni az Erejét, és a támadója megsebesíti. Már majdnem feladja, amikor megjelenik egy férfi, és egy fényjelzõ pisztollyal elriasztja a szörnyeteget.

1x13 - Péntek 13.
A legenda szerint minden 1300 évben egyszer, péntek 13-án megjelenik a Rettegés Ura, és halálra ijeszti azokat a boszorkányokat, akik félnek valamitõl. Egy okkult könyvesboltban csütörtök éjfélkor már csak 13-at ütött az óra. És elkezdodött a különös gyilkosságok sorozata... Az Árnyékok Könyvében a Bûbájos testvérek anyja üzen a lányoknak. Figyelmezteti õket, hogy csak akkor menekülnek meg, ha feloldják a félelmüket és bíznak a legnagyobb Erõben... a szeretetben.

1x14 - Tiltott Szerelem
Halliwell-ék padlásán boszi módra nagytakarítanak a lányok. Közben azon folyik a vita, hogy kiselejtezzék-e a régi játékokat, vagy eltegyék a kis porontyoknak. A döntés nem születik meg, mert a szellemtáblán üzenet érkezik Prue részére, mely így szól: "Segítség, Max!". Sejtik, hogy valaki bajban van, de itt véget is ér az üzenet. Prue, teljes bedobással kezd el nyomozni, pedig nem is sejti, hogy a régen látott Leo-nak köszönheti ezt a nemes feladatot. Leo közben búcsúzik, az Angyalok, avagy a Fény Õrei nem szerethetnek bele még a Jó boszorkákba sem. Õ pedig nagyon is beleszeretett Piper-be...

1x15 - A Mumus
Földrengés söpör végig San Francisco városán, és ezt követõen a Halliwell házban irdatlan bûzre ébrednek a lányok. Miközben a gázszerelõt a pincébe irányítják, az idõsebb lányok felelevenítik azt az éjszakát, amikor Phoebe 5 évesen átviharzott a szobán és azt kiabálta, hogy "jön a Mumus". Azon az éjszakán a nagyanyjuk mondott egy mesét a Mumusról, de csak Phoebe vette komolyan, olyannyira, hogy azóta se tette be a lábát a pincébe. Ezen a reggelen a gázszerelõ segítségért kiabál a pincébõl, de csak Phoebe van otthon. Össze kell szednie minden bátorságát, hogy lemenjen és segítsen neki...

1x16 - Az Igazi Prue
A Hadak Urainak szimbóluma egy kristálykard. A klán természetfölötti harcosokból áll, akik az idõ kezdete óta léteznek, céljuk háborút szítani. Húsból és vérbõl vannak, és míg náluk a kard sebezhetetlenek. Ám aki a klánból kegyvesztett lesz, vissza kell lopnia a képességeit. Gabriel, a kegyvesztett Hadúr is vissza akarja szerezni a hatalmát. Ehhez szüksége van egy elsõszülött boszorka erejére, így Prue élete veszélyben van. Csak úgy gyõzhetik le, ha saját kristálykardjával ölik meg. Ehhez azonban meg kell sokszorozniuk Erejüket.

1x17 - Vissza a Múltba
Egy warlock meg akarja ölni a három testvért, hogy megszerezze a Hármak Erejét. Ebben egy gyûrû segíti õt. Legyõzéséhez a testvéreknek vissza kell térniük a múltba, hogy anyjuk és nagyanyjuk segítségét kérjék.

1x18 - A Kísértés
Brandon az apja után warlock, s az anyja után ember. Egész életében azért küzdött, hogy legyõzze a Gonosz énjét és ellenálljon a két warlock testvérének. Megszökik otthonról, és a templomba menekül, hogy pappá avattassa magát. Csak így szabadulhat meg örökre az apai örökségtõl. A testvérei meg akarják ezt akadályozni, mert szükségük van Brandon-ra ahhoz, hogy megvalósuljon a Rowe Sámánok Szövetsége, és ezáltal a világ legerõsebb varázslóivá váljanak. Prue Brandon segítségére siet, és meggyõzi a húgait, hogy most egy warlock az ártatlan, akit meg kell menteni.

1x19 - Nincs Több Titok
Grimlock nevû démon rabolta el David-et egy parkban. De nem ez az elsõ gyerekrablás ott, mert már 20 éve is történt hasonló. Az akkori áldozat túlélte, de örökre vak maradt. Phoebe tõle próbál most többet megtudni, és sikerül is. Az Árnyékok Könyve szerint a Grimlock egy föld alatti démon. Városról városra járnak, és a jó embert körülvevõ fényes aura láttán szedik az áldozataikat. Az aurát az ártatlan gyerekek látással észlelik. A szemfény viszont visszaszerezhetõ 24 órán belül, ha az áldozat még él. Prue-ra rászáll egy újságíró, aki látta, amikor használta a parkban az erejét. És most lehet, hogy minden kiderül!

1x20 - Szellemek Harca
Andy már mindent tud, de nehezen emészti meg. Egy új ügyben viszont nagyon is kell a lányok segítsége. Az Alcatras nevû börtönben leszúrnak egy õrt. Az ujjlenyomatok egy 36 évvel ezelõtt kivégzett sorozatgyilkostól, Jackson Ward-tól származnak. Most együtt nyomoznak, hogy megállítsák a bosszúra éhes gyilkos szellemét. A rendõrségen azonban nem nézik ezt jó szemmel, és Andy ellen a belügy eljárást indít.

1x21 - A Szerelem Fáj
Leo, a Fény Õre visszatér, hogy megmentse Daisy-t az Árny Õrétol, Alec-tol. Õ azonban egy mérgezett nyíllal megsebzi. Leo a halálán van, és a három testvérnél talál menedéket, de Piper csak most tudja meg, hogy szerelme ki is valójában. Andy segít megkeresni Daisy-t, de ezzel egyre jobban rászállnak a belügyesek, s végül kénytelen leadni a fegyverét.

1x22 - Deja Vu
A belügyes Rodriguez nevû férfi egy démon. Így nemcsak Andy, de a Halliwell lányok is nagy bajban vannak. Ugyanis hármójuk erejét akarja, és ráadásul Tempus is segít neki. Visszaforgatja az idõt úgy, hogy folyton ismétli a szerdát, amíg Rodriguez meg nem öli a három boszorkát.