2x01 - Veszélyben A Hármak Ereje
Prue szemmel láthatóan nehezen viseli Andy elvesztését. Piper el van foglalva a hitelintézéssel. Phoebe emlékezteti a lányokat, hogy pontosan egy éve váltak boszorkákká, és hogy illene megünnepelni az egy éves évfordulót. De az ünneplésre nem marad idõ, mert reggel egy félelmetes démon ébreszti õket. A padláson támad rájuk és elviszi tõlük az Árnyékok Könyvét. A lányok segítség nélkül maradnak, miközben sorra kezdenek megjelenni olyan démonok, akiket már megsemmisítettek a múltban, köztük Jeremy és a Mumus. Könyv nélkül elég nehéz visszaemlékezni azokra az átkokra, amelyekkel melegebb vidékekre ûzték a Gonoszt.

2x02 - Utazás A Jövõbe
Egy férfi folyton a lányok háza elõtt végezteti el a kutyájával a dolgát, és Phoebe úgy érzi, hogy a kutya gazdáját móresre kell tanítani. Piper és Prue emlékeztetik Phoebe-t, hogy az Erõk nem arra vannak, hogy bárkit is megleckéztessenek vele, de Phoebe úgy érzi, hogy ez a kis megtorlás nem nagy ügy... Sõt, még a szomszédok is hálásak lesznek érte. A dolog megtörténik, és mint aki jól végezte dolgát, Phoebe elkezd tévézni. Miközben a csatornákat váltogatja, látomása támad. Azt látja, hogy élve elégetik a máglyán, és a nõvérei nem tesznek semmit.

2x03 - A Festmény Fogságában
Egy gótikus kastélyt ábrázoló festményt visznek be az aukciósházba, és arra kérik Prue-t, hogy mindenáron adja el a képet. Prue már egyedül van az irodájában, amikor ijedten tapasztalja, hogy egy fényes pont van rajta. Nagyítóval közelebbrõl is szemügyre veszi a képet, és rémülten konstatálja, hogy a fény a kastély egyik ablakából jön. Benéz az ablakon, és azt látja, hogy egy férfi valami fénycsóva elõl menekül. A festményrõl röntgenfelvétel készül, és azon szabad szemmel látható latin feliratot fedez fel. Amikor elolvassa fennhangon a feliratot, nyomban a festmény világába cseppen, ahol nincs is ideje felocsúdni, mert a férfival együtt, neki is menekülnie kell a fénycsóva elõl.

2x04 - A Sátán Zenéje
Nem tolonganak a P3 klubban a vendégek, és Piper kétségbeesetten figyeli a növekvõ költségeket. Aztán valami csoda folytán egy híres együttesnek a managere kibéreli a klubot egy koncertre és Piper úgy érzi, hogy megfogta az Isten lábát. Leo hamar kiábrándítja, mert elmondja, hogy az õ beavatkozására választotta a klubot a manager, ugyanis démon van a dologban. Az együttes managere a sikerért eladta a lelkét a Sátánnak, aki cserében Jó Lelkeket követel. A koncerteken pedig sok ilyen Jó Lélek megfordul...

2x05 - A Bestia
Phoebe-t gonosz álmok gyötrik. Szeretkezés közben megöli a férfiakat. És valóban, a rendõrség talál 4 férfi áldozatot. Az hamar kiderül, hogy nem õ a Bestia, de érzi õt és szinte testi kapcsolatban áll vele. Így éli meg õ is a forró éjszakákat. Most Prue-n a sor, hogy Phoebe látomásait kihasználva, férfi alakban magára vonja a Bestia figyelmét és végre megállítsa õt.

2x06 - A Varázspálca
Egy Gonosz boszorkát 200 évvel ezelõtt betemettek a sziklák közé, de két fiatal fiú véletlenül kiszabadította. Tuatha nyomban útnak indítja a kígyókat, hogy megkeressék a Varázspálcáját. A jóslat szerint egyetlen fiú tudja õt legyõzni, aki nem más, mint a Kiválasztott, és arra hívatott, hogy a Pálcát a Boszorka ellen fordítsa. Leo arra kéri a lányokat, hogy segítsenek neki felkészíteni a kishitû gimnazista srácot, hogy fogadja el a sorsát, bízzon abban, hogy õ a kiválasztott, és tegye a dolgát...

2x07 - A Gondolatolvasás Igézete
Prue és Piper az Árnyékok Könyvében warlock-ot leleplezõ igézetet keres. Közben Phoebe egy szanatóriumban segít a betegeken. Ott találkozik Eric-el, aki nagyon aggódik, apja ugyanis nagyon beteg, alig mutat életjeleket. Ezért Eric-nek egyedül kell folytatnia édesapja kutatását, s hamarosan meg is fejti az Akashic Krónikához vezetõ térképtáblát. Az Akashic Krónika az õsi próféciák szerint az iraki sivatagban van eltemetve és választ ad a jövõ összes kérdésére. A warlock-ok is ezt a tudást akarják megszerezni...

2x08 - A Múlt Ismétli Önmagát
Prue gyakran elmegy ahhoz a tóhoz, ahol vízbefulladt a mamája, de errõl nem beszél a húgainak. Az egyik ilyen alkalommal szemtanúja lesz annak, hogy egy halászt valami vagy valaki a víz alá húz, és a víz azonnal elnyeli. Prue segíteni akart, de egy idõsebb férfi megállította... A lányok házkutatást tartanak a férfinál, ám megdöbbenésükre szerelmes leveleket és fényképeket találnak a mamájukról... Leo elárulja, hogy Sam volt a mamájuk Fényõre és akárcsak Leo, õ is megszegte a szabályt, és beleszeretett abba a boszorkába, akire vigyázott...

2x09 - A Félelem Ura Visszatér
Piper alig van otthon, amióta összejött a szomszéd Dan-nel. Boldog és az sem zavarja, hogy péntek 13-a van. De ez a boldogság nem tart sokáig, mert valaki korán reggel elkezd rájuk lövöldözni. Nem is értik, hogy mióta kell a démonoknak fegyver, ám hamarosan kiderül, hogy most az egyszer egy hús-vér ember, egy bérgyilkos nõ akar az életükre törni. Miután sikerül lefegyverezni õt, elõkerül egy lista. Ezen a listán 11 név szerepel, köztük egy P. Halliwell, s ha még két Halliwell-t hozzáadnak, 13 név lesz a listán. És mindez péntek 13-án arra következtet, hogy visszatért a Félelem Ura...

2x10 - Veszélyben Ámor
Ámor-nak olyan Varázsgyûrûje van, amely segítségével besétál a szívekbe és szerelmes gondolatokat ültet el. A különleges beavatkozás után a félelmek és a kételyek szétoszlanak, és egymásra találnak a szerelmes párok. Hádész, aki a gyûlölet hírnöke, megkaparintja a Varázsgyûrût és arra használja, hogy a szerelem csíráját kioltsa a szívekbõl, s helyére beköltözhessen a gyûlölet. A Gyûrû nélkül Ámor tehetetlen és a Bûbájosok segítségét kéri. A lányok nagy nehezen belemennek a játékba, de a bajok akkor kezdõdnek, amikor Prue, Piper és a két fiú Hádész csapdájába esnek...

2x11 - Gyereksírás
Phoebe a rendõrségen próbál munkát szerezni, de munka helyett egy kisbabával tér haza. A látomásában a kisbabát egy férfi karjaiban látja, amint az egy szellem elõl menekül. Prue-nak sajnos le kell mondania a New York-i kiruccanásról, helyette marad a pelenkavásárlás, a pesztrálás és nem utolsó sorban a szellemvadászat. Ez a sok teendõ alighanem feladja a leckét mindhármuknak, de mire a talány végére érnek, úgy megszeretik a kis csöppséget, hogy a három boszi egymással verseng a kisfiú kegyeiért.

2x12 - A Halál Küszöbén
Phoebe büszkén újságolja Piper-nek, hogy beiratkozott a fõiskolára, de nem sokáig tart az öröm, mert Piper összeesik a klubban. Az orvosok szerint elkapta az Oroya lázat, amit egy dél-amerikai homoki légy terjeszt. Miután az orvosok lemondtak Piper életérõl, Prue és Phoebe az Árnyékok Könyvéhez fordulnak segítségért annak árán is, hogy számolniuk kell az önérdekben elszórt varázslat következményeivel. A varázslat nem csak Piper-t, de a betegséget is feléleszti, és járványszerûen kezd terjedni a kórházban. A járványt csak úgy állíthatják meg, ha visszafordítják a varázslatot, akkor viszont Piper-t elveszíthetik..

2x13 - Állati Ösztönök
Valentin-napon Phoebe három évfolyamtársa vásárol egy varázskönyvet, és azzal szórakoznak, hogy viccbõl megpróbálnak partnert varázsolni maguknak. Phoebe kicsit javít a varázsigén, de fogalma sincs arról, hogy ezzel akaratlanul is hozzájárul a varázsláshoz. Amirõl a három lány azt hitte, hogy csak játék, megdöbbentõ valóság lett. Egy kígyót, egy disznót és egy nyulat 24 órára férfiakká varázsolnak. A fiúk egész jól érzik magukat és úgy döntöttek, hogy maradnak...

2x14 - Kísért A Múlt
A házibulinak vége, de Phoebe még mindig hangokat hall a nappaliban. Le akarja szidni a nõvéreit, mert nem tud tõlük tanulni, amikor hirtelen valami láthatatlan dolog megtámadja. Leo szerint Phoebe múltja próbálja õt figyelmeztetni valamiért, amit elkövetett az elõzõ életében. Nem marad más hátra, mint visszamenni az idõben és kideríteni, hogy miért kísérti a múlt. Az idõutazás során kiderül, hogy a múltban õk hárman unokatestvérek voltak, együtt laktak a kúriában, és a két unokatestvér meg akarta ölni Phoebe-t.

2x15 - Küldj Egy Jelet!
Piper nem tud dönteni Dan és Leo között, ezért Phoebe titokban segíteni akar neki. A varázsigében arra kéri az Ódon Erejét, hogy küldjön egy jelet Piper-nek, hogy megismerje az igaz szerelmét. Eközben Prue-t elrabolja egy régi ismerõse, Bain Jessup, akit egy nagyon veszélyes démon akar eltenni láb alól. Ezt a démont csak a Hármak Ereje tudja legyõzni, de Prue nem akarja veszélybe sodorni a húgait. Haza teleportálja magát, és arra kéri a lányokat, hogy ne keressék. Piper eközben folyamatosan kapja a két fiúra utaló jeleket és nagyon dühös Phoebe-re.

2x16 - Murphy Törvénye
Prue jelentkezik egy fotós állásra, ahol próbamunkának fotót kell készítenie Maggie Murphy-rõl, aki állítólag San Francisco legpechesebb nõje. Amikor Maggie lakására ér, a lányt a háztetõn találja, ugrásra készen. Nem tudja megállítani, de az erejével lelassítja a zuhanást és megmenti az életét. A lányról kiderül, hogy egész életét annak szentelte, hogy az embereken segítsen, de egyik napról a másikra megváltozott és csak bajt és fájdalmat okoz a körülötte lévõknek. Olyannyira üldözi a Balszerencse, hogy képes véget vetni saját életének. Prue úgy gondolja, hogy ha egy varázslattal visszahozza Maggie szerencséjét, a lány újra élni akar. De nem számol azzal, hogy a nõvel kapcsolatos tragikus események egy Árnyõr számlájára írhatók, aki következõ áldozataként Prue-t jelöli ki.

2x17 - A Hiúság Démona
Gail, a Halliwell nõvérek nagymamáját ismerõ idõs néni és két barátnõje megidéznek egy démont, hogy visszakapják a fiatalságukat. A démon nem hajlandó segíteni, ezért Gail néni felajánlja neki a Hármak Erejét. Felkeresi a lányokat, és arra hivatkozik, hogy a városában megnyúzott tetemekrõl számolt be a barátnõje és attól fél, hogy egy bizonyos Cryto nevû démont akar valaki feltámasztani, aki az emberek lelkéért cserébe örök fiatalságot ígér. A lányoknak bár hihetetlenül hangzik a történet, meglátogatják Gail nénit, és vesztükre elfogadják a felszolgált teát, ami megfosztja õket a képességeiktõl. A démon pedig nem tartja be az ígéretét.

2x18 - Csak Illúzió
A Halliwell lányok soron következõ ellensége egy illúziódémon, aki azzal terrorizálja a környéket, hogy horrorfilmek rémeit varázsolja a valóságba. Az egyik alkalommal Phoebe örömére, kedvenc filmhõsét, a fekete-fehér Billy-t hozza le a filmszalagról, akinek az a furcsa, hogy míg az õ világában minden a szövegkönyv szerint zajlik, a való világban az emberek eldönthetik, hogy mikor, mit csináljanak. Sajnos nem tud kibontakozni kettõjük között a szerelem, mert a démon egy profi bérgyilkost és egy késsel felszerelt hullát küld a Három Boszorkányra.

2x19 - Ex Libris
Piper, Leo "elõélete" után kutat, mert Dan információja szerint Leo nõs. Phoebe egy Charlene nevû szellemlánynak próbál segíteni, akit egy Libris nevû démon ölt meg, azért mert a lány szakdolgozata bebizonyította volna a démonok létezését. Eközben Prue-t egy meggyilkolt lány apjával hozza össze a sors, aki kitartóan keresi a szemtanúkat, hogy megbosszulja lánya halálát, de a nyilvánvaló gyilkos ellen senki sem mer vallomást tenni.

2x20 - Asztrálmajom
A Piper-t súlyos betegsége alatt ápoló orvos, Dr. Williamson az eset óta kutatja, hogyan tudott Piper ilyen rendkívüli módon meggyógyulni egy halálos betegségbõl. A Halliwell nõvérek vérét három majomba fecskendezi, így azok megszerzik a telekinézis, a jövõbelátás, a fagyasztás erejét, és Prue újabb képességét, a bilokációt (asztárkivetítést) is. Amikor az egyik majom ezzel az erejével megjelenik Prue elõtt, a lányok még nem tudják mivel állnak szemben. Mire rájönnek a titkára, Williamson-t baleset éri, aki magába fecskendezi a lányok vérét, ezzel az összes Erejüket megszerezve.

2x21 - Az Apokalipszis Lovasai
A világban Viszály, Háború, Éhínség és Halál pusztít, és szinte észre sem vehetõ, hogy egyre nagyobb mértékben. Egy alkalommal a három Halliwell nõvér négy különös, ámde gonosz férfival találkozik. Harcuk közben egyszerre mondanak el egy-egy varázslatot egymás ellen, s ekkor a férfiak egyike és Prue egyaránt felszívódnak egy furcsa örvényben. Phoebe, Piper és Leo megpróbálják kideríteni, hogy mi is történt, a három férfival egyetemben, akik paktumot ajánlanak a közös munkára. Leo vonakodása ellenére a két Boszorkány és a három démon belemegy az egyezségbe. Hamarosan kitudódik, hogy a négy férfi az Apokalipszis négy lovasa, céljuk pedig a világvége elhozatala.

2x22 - Vigyázz, mit kívánsz!
Egy dzsinn, a megmentéséért cserébe mindhárom Halliwell nõvérnek teljesíti egy-egy kívánságát. Igen ám, de a dzsinnek ravaszságából adódóan a szabadon értelmezhetõ kívánságoknak sajátos áruk van, nem beszélve arról, hogy a dzsinn egy démonnal is titkos egyezséget kötött... Prue elsõ szerelmének újraélése utáni vágya, egy 17 éves, kevésbé szimpatikus, lázadó és boszorkányerõ nélküli kamasszá változtatja, Phoebe aktív erõ utáni vágya miatt menekülnie kell, Piper kívánsága pedig, hogy Dan túlléphessen szakításukon, halála közelében lévõ aggastyánná változtatja a férfit. A kaland hamarosan végzetessé válik, amikor Prue-t megöli egy, a dzsinnel összejátszó Sárkánydémon. Prue életét még Leo sem képes visszahozni.